Наростаюча напруженість на Близькому Сході, особливо конфлікт за участю Ірану, становить значний ризик для світової напівпровідникової промисловості та швидкого розширення штучного інтелекту (ІІ). Південнокорейські чиновники попереджають, що перебої в постачаннях критично важливих промислових матеріалів з регіону можуть паралізувати виробництво чіпів, що спричинить далекосяжні наслідки для технологічного виробництва в усьому світі.
Проблема з гелієм і ширша залежність від матеріалів
Напівпровідниковий сектор, в якому домінують такі компанії, як Samsung та SK Hynix, сильно залежить від спеціалізованих матеріалів, що постачаються з Близького Сходу. Однією з найбільш гострих проблем є гелій – незамінний газ, що використовується під час виробництва чіпів для контролю температури та виявлення витоків. Катар контролює приблизно 38% світового виробництва гелію, що робить ланцюжки постачання вразливими до регіональної нестабільності.
Нещодавнє оголошення QatarEnergy про форс-мажору у зв’язку з атаками підкреслює негайний ризик. Крім гелію, Південна Корея також залежить від регіону щодо 14 інших матеріалів, що використовуються під час виробництва чіпів, включаючи бром та спеціалізоване інспекційне обладнання. Хоча деякі альтернативи існують, перехід на інших постачальників — повільний та суворий процес через суворі стандарти чистоти, необхідні при виробництві напівпровідників.
Вузькі місця в постачаннях та витрати на енергію
Навіть якщо виробництво матеріалів стабілізується, Ормузька протока залишається критично важливим вузьким місцем для експорту енергії та нафтохімічної продукції. Перебої в судноплавстві цим коридором можуть серйозно утруднити постачання необхідних матеріалів виробникам чіпів. Конфлікт вже спричинив зростання світових цін на енергоносії — вартість бареля Brent наразі становить 80 доларів, що безпосередньо впливає на витрати на виробництво напівпровідників. Виробничі підприємства вимагають постійного електропостачання та охолодження, що робить їх дуже чутливими до коливань цін на енергоносії.
Попит на ІІ посилює ризик
Своєчасність особливо тривожна, враховуючи попит на напівпровідники, що зростає, зумовлений обчисленнями в області ІІ. Великі технологічні компанії вже мають напругу в ланцюжках поставок, оскільки прагнуть розширити інфраструктуру ІІ. Затяжний конфлікт може посилити ці дефіцити, потенційно затримавши плани з розширення ІІ, особливо в центрах, що розвиваються, таких як ОАЕ, де Amazon, Microsoft і Nvidia активно інвестують.
Пом’якшення наслідків та довгострокові наслідки
Великі виробники чіпів, включаючи SK Hynix, TSMC і GlobalFoundries, стверджують, що диверсифікували ланцюжки поставок і мають достатні запаси для подолання короткострокових збоїв. Однак, якщо регіональна нестабільність збережеться, довгостроковий тиск на постачання матеріалів, ймовірно, посилиться. Затяжний конфлікт, що впливає на енергетичну інфраструктуру, експортні потужності чи морські шляхи, може поступово скоротити глобальні виробничі потужності чипів.
Війна в Ірані – це не просто геополітична криза; це пряма загроза фундаментальним галузям, які забезпечують сучасну цифрову економіку.
Ситуація підкреслює крихкість взаємопов’язаних ланцюжків поставок і необхідність стратегічної диверсифікації в критичному матеріальному забезпеченні.
