Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza konflikt z udziałem Iranu, stanowią poważne ryzyko dla światowego przemysłu półprzewodników i szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Urzędnicy z Korei Południowej ostrzegają, że zakłócenia w dostawach kluczowych materiałów przemysłowych z regionu mogą sparaliżować produkcję chipów, co będzie miało dalekosiężne konsekwencje dla produkcji technologii na całym świecie.
Problem helu i szersza zależność materiałowa
Sektor półprzewodników, zdominowany przez takie firmy jak Samsung i SK Hynix, jest w dużym stopniu uzależniony od specjalistycznych materiałów pochodzących z Bliskiego Wschodu. Jednym z najbardziej palących problemów jest hel, gaz niezbędny do produkcji chipów do kontroli temperatury i wykrywania nieszczelności. Katar kontroluje około 38% światowej produkcji helu, przez co łańcuchy dostaw są podatne na niestabilność regionalną.
Niedawne oświadczenie firmy QatarEnergy o wystąpieniu siły wyższej w związku z atakami uwydatnia bezpośrednie ryzyko. Oprócz helu Korea Południowa jest zależna od regionu także w przypadku 14 innych materiałów używanych do produkcji chipów, w tym bromu i specjalistycznego sprzętu kontrolnego. Chociaż istnieją pewne alternatywy, zmiana dostawcy na innego dostawcę jest powolnym i rygorystycznym procesem ze względu na rygorystyczne standardy czystości wymagane w produkcji półprzewodników.
Wąskie gardła w dostawach i koszty energii
Nawet jeśli produkcja materiałów ustabilizuje się, Cieśnina Ormuz pozostanie krytycznym wąskim gardłem dla eksportu energii i produktów petrochemicznych. Zakłócenia w żegludze wzdłuż tego korytarza mogą poważnie utrudnić dostawy potrzebnych materiałów producentom chipów. Konflikt doprowadził już do wzrostu światowych cen energii – cena baryłki ropy Brent wynosi obecnie 80 dolarów, co bezpośrednio wpływa na koszt produkcji półprzewodników. Zakłady produkcyjne wymagają stałego zasilania i chłodzenia, co czyni je bardzo wrażliwymi na wahania cen energii.
Zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję zwiększa ryzyko
Moment jest szczególnie niepokojący, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na półprzewodniki napędzane przez obliczenia AI. Duże firmy technologiczne już doświadczają napięć w łańcuchach dostaw, ponieważ chcą rozszerzyć swoją infrastrukturę sztucznej inteligencji. Przedłużający się konflikt może pogłębić te niedobory, potencjalnie opóźniając plany ekspansji sztucznej inteligencji, szczególnie w wschodzących ośrodkach, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie Amazon, Microsoft i Nvidia intensywnie inwestują.
Łagodzenie i konsekwencje długoterminowe
Główni producenci chipów, w tym SK Hynix, TSMC i GlobalFoundries, twierdzą, że zdywersyfikowali łańcuchy dostaw i mają wystarczające zapasy, aby przetrwać krótkotrwałe zakłócenia. Jeśli jednak niestabilność regionalna będzie się utrzymywać, długoterminowa presja na dostawy materiałów prawdopodobnie wzrośnie. Przedłużający się konflikt wpływający na infrastrukturę energetyczną, możliwości eksportowe lub szlaki żeglugowe może stopniowo zmniejszać globalne zdolności produkcyjne chipów.
Wojna w Iranie to nie tylko kryzys geopolityczny; stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych gałęzi przemysłu napędzających nowoczesną gospodarkę cyfrową.
Sytuacja uwydatnia kruchość wzajemnie połączonych łańcuchów dostaw i rosnącą potrzebę strategicznej dywersyfikacji dostaw o krytycznym znaczeniu.
