Rostoucí napětí na Blízkém východě, zejména konflikt zahrnující Írán, představuje značné riziko pro globální polovodičový průmysl a rychlý rozvoj umělé inteligence (AI). Jihokorejští představitelé varují, že přerušení dodávek kritických průmyslových materiálů z regionu by mohlo ochromit výrobu čipů s dalekosáhlými důsledky pro výrobu technologií po celém světě.
Problém helia a širší materiálová závislost
Polovodičový sektor, kterému dominují společnosti jako Samsung a SK Hynix, je silně závislý na specializovaných materiálech pocházejících z Blízkého východu. Jedním z nejnaléhavějších problémů je helium, základní plyn používaný při výrobě čipů pro kontrolu teploty a detekci netěsností. Katar kontroluje přibližně 38 % celosvětové produkce helia, takže dodavatelské řetězce jsou zranitelné vůči regionální nestabilitě.
Nedávné prohlášení QatarEnergy o vyšší moci týkající se útoků zdůrazňuje bezprostřední riziko. Kromě helia závisí Jižní Korea na regionu také u 14 dalších materiálů používaných při výrobě třísek, včetně bromu a specializovaných kontrolních zařízení. I když existují některé alternativy, přechod k jiným dodavatelům je pomalý a přísný proces kvůli přísným standardům čistoty požadovaným při výrobě polovodičů.
Úzká místa v zásobování a náklady na energii
I když se produkce materiálů stabilizuje, Hormuzský průliv zůstává kritickým úzkým hrdlem pro export energie a petrochemie. Přerušení přepravy podél tohoto koridoru by mohlo vážně narušit dodávky potřebných materiálů výrobcům čipů. Konflikt již vedl ke zvýšení globálních cen energií – cena barelu Brentu je aktuálně 80 dolarů, což přímo ovlivňuje náklady na výrobu polovodičů. Výrobní závody vyžadují stálý výkon a chlazení, díky čemuž jsou velmi citlivé na kolísání cen energií.
Poptávka po AI zvyšuje riziko
Načasování je obzvláště znepokojivé vzhledem k rostoucí poptávce po polovodičích poháněných výpočtem AI. Velké technologické společnosti již čelí napětí v dodavatelském řetězci, když chtějí rozšířit svou infrastrukturu AI. Vleklý konflikt by mohl tyto nedostatky prohloubit a potenciálně zpozdit plány na rozšíření AI, zejména v nově vznikajících centrech, jako jsou Spojené arabské emiráty, kam výrazně investují Amazon, Microsoft a Nvidia.
Zmírnění a dlouhodobé následky
Hlavní výrobci čipů včetně SK Hynix, TSMC a GlobalFoundries tvrdí, že diverzifikovali dodavatelské řetězce a mají dostatek zásob, aby přestáli krátkodobé výpadky. Pokud však bude regionální nestabilita pokračovat, dlouhodobý tlak na dodávky materiálů se pravděpodobně zvýší. Vleklý konflikt ovlivňující energetickou infrastrukturu, exportní kapacitu nebo lodní trasy by mohl postupně snížit globální kapacitu výroby čipů.
Válka v Íránu není jen geopolitická krize; je přímou hrozbou pro základní průmyslová odvětví, která pohání moderní digitální ekonomiku.
Situace zdůrazňuje křehkost propojených dodavatelských řetězců a rostoucí potřebu strategické diverzifikace kritických dodávek.
